Hồi tháng 4/2024, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR), CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Tập đoàn TTC) - cổ đông lớn của TTC Land đã đồng ý chấp thuận hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu SCR. Cùng với đó, hai chủ nợ khác là CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công và CTCP Thành Thành Nam cũng đã đồng ý tham gia vào việc hoán đổi này.
Chia sẻ tại Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023 của TTC Land, Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết với vai trò cổ đông lớn, Tập đoàn TTC luôn có trách nhiệm định hướng, giám sát, theo dõi và hỗ trợ TTC Land.
Theo chia sẻ của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC tại Đại hội, với vai trò cổ đông lớn của TTC Land, danh mục đầu tư của Tập đoàn TTC gồm năng lượng, bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp, kho bãi, giáo dục, du lịch... Trong đó, lĩnh vực bất động sản dân dụng, TTC Land là đơn vị chủ lực. Hoạt động đầu tư của Tập đoàn TTC khác hẳn mô hình quỹ. Quỹ đầu tư tập trung đối vốn và có quyền rút vốn bất cứ lúc nào khi đạt mục tiêu trong chu kỳ đầu tư. Còn Tập đoàn TTC có trách nhiệm với mọi hoạt động của các công ty thành viên trong hệ sinh thái: Định hướng, giám sát, theo dõi và hỗ trợ.
Trước khi thị trường bất động sản xảy ra khó khăn chung, trong chiến lược 2021 - 2025, TTC Land được định hướng chiến lược hết sức thận trọng, không được mở rộng dự án, không phát hành trái phiếu mà tập trung vào nội tại.
"Đến nay, chúng tôi đồng ý chuyển đổi khoản nợ này thành cổ phần. Giá trị sổ sách hiện tại trên dưới 12.000 đồng/cổ phiếu nhưng TTC Land có rất nhiều dự án là tích sản lớn tại TP.HCM, Đồng Nai, Phú Quốc,... Có những dự án chịu đựng 6 - 8 năm do pháp lý và nếu định giá lại thì giá trị sổ sách sẽ lớn hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi đồng ý chuyển đổi với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá để TTC Land không lo lắng về khoản nợ này nữa. Đây là cơ hội cho TTC Land khẳng định vị thế trên thị trường địa ốc", ông Đặng Văn Thành chia sẻ tại Đại hội.
Theo đó, vào ngày 21/11/2024, TTC Land đã được UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Công ty đã phát hành thành công 34.933.261 cổ phiếu.
Đặc biệt, vào ngày 5/12/2024, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã thông báo chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 13 cho TTC Land với số cổ phiếu trên. Điều này khẳng định sự minh bạch và cam kết của TTC Land trong việc thực hiện các nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Số lượng cổ phiếu này đang được làm thủ tục niêm yết và dự kiến chính thức niêm yết trên HOSE vào tuần cuối của tháng 12/2024.
Được sự đồng thuận cao của 3 chủ nợ, trong đó CTCP Đầu tư Thành Thành Công còn là cổ đông lớn, điều này thể hiện lòng tin vào sự phát triển trong giai đoạn mới 2026-2030 của TTC Land; cũng như 2 đơn vị mới sẽ chính thức trở thành cổ đông của TTC Land sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công và CTCP Thành Thành Nam.
Trong đó, CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công với lợi thế ở mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại thị trường phía Nam với quy mô quỹ đất lên đến 1.020 ha, gồm 760 ha đất công nghiệp, 76 ha đất khu dân cư, 184 ha khu kho cảng và nhà máy điện mặt trời, hứa hẹn là nền tảng góp phần giúp TTC Land tiếp tục mở rộng phát triển theo chu kỳ chiến lược một cách ổn định bền vững. Điều này cũng đã được Ban Lãnh đạo TTC Land chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023. Cụ thể, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, TTC Land sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại khu vực phía Nam.
Với hỗ trợ tài chính từ cổ đông lớn CTCP Đầu tư Thành Thành Công, sự đồng hành của nhà đầu tư cổ đông mới CTCP Thành Thành Nam và sự tin tưởng của CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công thể hiện bằng cả nguồn lực tài chính thông qua việc chấp thuận từ chủ nợ trở thành Cổ đông của Công ty, không những đóng góp nguồn lực tài chính mà còn có thể hỗ trợ nguồn nhân lực chuyên môn góp phần cho sự phát triển của SCR, góp vốn thành cổ đông và nguồn lực nhân sự nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường bất động sản công nghiệp và kho vận, đây sẽ là sự cộng hưởng để TTC Land phát triển ổn định trong chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 1,12 lần trước khi tăng vốn xuống còn 0,99 lần sau khi tăng vốn thấp hơn trung bình ngành là 1,8 lần, nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,59 lần trước khi tăng vốn còn 0,52 lần, thấp hơn trung bình ngành là 0,57 lần, giúp giảm rủi ro tài chính; đồng thời chỉ số vốn chủ sở hữu/tổng tài sản tăng từ mức 0,46 lần lên 0,50 lần càng cho thấy việc tiếp cận được nguồn vốn từ cổ đông tốt hơn là từ nợ. Ngoài ra, vốn điều lệ của TTC Land tăng từ 3.956,6 tỷ đồng, lên 4.305,95 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
