Ngày 24/6, HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) báo cáo về kết quả đợt chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
Kết thúc đợt chào bán, công ty đã phân phối thành công 174,15 triệu cổ phiếu, ứng gần 70% trong tổng số 250 triệu cổ phiếu chào bán cho 9 nhà đầu tư tổ chức. Giá chào bán cố định là 23.900 đồng/cp. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
75,85 triệu cổ phiếu còn lại không được phân phối đã bị hủy theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Sau đợt phát hành, công ty thu về 4.161 tỷ đồng. Vốn điều lệ cũng tăng từ hơn 7.676 lên gần 9.418 tỷ đồng, tương đương gần 941,8 triệu cổ phiếu lưu hành.
Trước đó, trong số 11 nhà đầu tư đăng ký được công bố năm 2024, chỉ có 6 nhà đầu tư nộp tiền mua 102,9 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền đã nộp mua cổ phiếu là hơn 2.459 tỷ đồng.
Duy nhất Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) mua đủ 20 triệu cổ phiếu theo đúng dự định, 5 nhà đầu tư còn lại chỉ mua một phần so với đăng ký. Nhóm liên quan Dragon Capital và Prudential Việt Nam không mua, dù đã đăng ký.
Phần còn lại 147,1 triệu cổ phiếu, KBC cho biết sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước với giá chào bán là 23.900 đồng/cổ phiếu.
Sau đó, KBC thông báo có thêm 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua tổng cộng hơn 71,2 triệu cổ phiếu.
Trong đó, Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) và CTCP Quản lý Quỹ PVI (PVIASSET) mua lần lượt 50 triệu cp và 1,25 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Minh Trang 10 triệu cổ phiếu.
CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sau khi mua đủ 20 triệu cổ phiếu theo đúng dự định ban đầu đã tiếp tục mua thêm 10 triệu cổ phiếu còn dư của KBC.
Với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này này, KBC sẽ dùng để tái cơ cấu các khoản nợ; trong đó, phần lớn là trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang hơn 4.428 tỷ đồng và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng hơn 1.462 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC kết thúc phiên ngày 25/6 có giá là 25.750 đồng/cp.